多重資產基金 抗波動利器

多重資產基金 抗波動利器

日盛臺灣多重資產基金研究團隊表示,通膨與升息在今年上半年影響力有望逐漸降低,金融市場短期可能較爲波動,但應無損中長期表現,市場投資信心應仍偏向正面,但4月、5月公佈的企業獲利表現,可能帶來相當波動風險。

目前理財首重抗通膨及降波動商品,臺灣多重資產基金以投資風險較低的臺灣特別股及可轉債爲主,在市場仍具波動時可提供足夠風險保護,且與市場具相當連動,在市場震盪上行時仍可參與獲利。

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日盛投信指出,觀察可轉債近期表現, 2月股市雖較爲震檔,但可轉債市場已擺脫1月觀望氣氛出現補漲,且在可轉債IPO上市活動逐漸展開下,看好未來表現,後續觀察重點可放在IPO新券表現。

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臺新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭認爲,去年全球循着疫情影響末期、俄烏戰爭中期、升息縮表初期的三階段狀態往前發展,金融市場風險偏好下降,導致股、債齊跌。但今年全球通膨預期將自高點逐漸回落,伴隨着升息漸進尾聲,股債市可望築底反彈後浮現之投資契機。

建議投資者由避險模式切換頻道至佈局模式,可利用多重資產的投資策略,一方面採取較低風險的高信評或低存續期間債券策略,另一方面參與循環性產業的復甦行情,雙向掌握股債反彈的機會。

可優先挑選全球組合型,由於組合型基金依規定至少包含五檔共同基金當成子基金來投資,這些基金包括股票型基金、債券型基金,平衡型基金等。組合型基金不只投資單一區域或資產類別,採多元題材,買一檔就等於同時申購好幾檔基金,可發揮降低波動度及分散風的效果,目前市場仍深受Fed升息步調的干擾,震盪幅度仍大,佈局全球多元組合型基金最穩健。

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